الحكم الأساسي على وضع تطوير صناعة LED في الصين في عام 2022
في عام 2021، صناعة LED في الصينملكانتعشت وتنمو تحت تأثير التأثير البديل لوباء COVID-19، ووصل تصدير منتجات LED بما في ذلك مصابيح الشريط LED، ومصابيح الشريط LED RGB، ومصابيح شريط النيون LED، ومنتجات الإضاءة الخطية إلى مستوىجديد عاليسِجِلّ.من وجهة نظر الصناعة، LEDيجرد ضوءشهدت إيرادات المعدات والمواد زيادة كبيرة، لكن أرباح الركيزة والتعبئة والتغليف والتطبيقات لرقاقة LED تضاءلت، ولا تزال تواجه ضغوطًا تنافسية كبيرة.
وبالتطلع إلى عام 2022، من المتوقع أن تستمر صناعة LED في الصين في الحفاظ على نمو مزدوج الرقم تحت تأثير تأثير نقل الاستبدال، وستتحول مجالات التطبيق الساخنة تدريجيًا إلى مجالات التطبيقات الناشئة مثل الإضاءة الذكية، وشاشة العرض الصغيرة، و التطهير العميق بالأشعة فوق البنفسجية.
I.الحكم الأساسي على الوضع في عام 2022
يستمر تأثير نقل الاستبدال، والطلب على التصنيع في الصين قوي
متأثرًا بتأثير الجولة الجديدة من فيروس كورونا (COVID-19)، أدى انتعاش الطلب العالمي على صناعة مصابيح شريط LED في عام 2021 إلى انتعاش النمو.يستمر التأثير البديل لصناعة LED في بلادنا، وقد وصلت الصادرات في النصف الأول من العام إلى مستوى قياسي.
فمن ناحية، أعادت أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى تشغيل اقتصاداتها في ظل سياسة التيسير النقدي، وانتعش الطلب على الواردات من منتجات LED بقوة.وفقًا لبيانات جمعية الإضاءة الصينية، في النصف الأول من عام 2021، وصلت قيمة صادرات منتجات الإضاءة LED الصينية إلى 20.988 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 50.83٪، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا للصادرات في نفس الوقت. في هذه الفترة، شكلت الصادرات إلى أوروبا والولايات المتحدة 61.2%، بزيادة قدرها 11.9% على أساس سنوي.
من ناحية أخرى، حدثت إصابات واسعة النطاق في العديد من البلدان الآسيوية باستثناء الصين، وانعكس الطلب في السوق من النمو القوي في عام 2020 إلى انكماش طفيف.ومن حيث الحصة السوقية العالمية، انخفضت حصة جنوب شرق آسيا من 11.7% في النصف الأول من عام 2020 إلى 9.7% في النصف الأول من عام 2021، وانخفضت غرب آسيا من 9.1% إلى 7.7%، وانخفضت شرق آسيا من 8.9% إلى 6.0%.ومع ضرب الوباء بشكل أكبر لصناعة تصنيع مصابيح LED في جنوب شرق آسيا، اضطرت البلدان إلى إغلاق العديد من المجمعات الصناعية، مما أعاق بشدة سلسلة التوريد، واستمر التأثير البديل لصناعة مصابيح LED في بلدي.
في النصف الأول من عام 2021، عوضت صناعة LED في الصين بشكل فعال فجوة العرض الناجمة عن الوباء العالمي، مما سلط الضوء بشكل أكبر على مزايا مراكز التصنيع ومراكز سلسلة التوريد.
وبالتطلع إلى عام 2022، من المتوقع أن يزداد طلب السوق على صناعة LED العالمية بشكل أكبر تحت تأثير "الاقتصاد المحلي"، وستستفيد صناعة LED الصينية من تأثير نقل الاستبدال.
من ناحية، تحت تأثير الوباء العالمي، خرج السكان بشكل أقل، واستمر الطلب في السوق على الإضاءة الداخلية وشاشات LED وما إلى ذلك في الزيادة، مما ضخ حيوية جديدة في صناعة LED.
من ناحية أخرى، اضطرت مناطق آسيوية أخرى غير الصين إلى التخلي عن إزالة الفيروس واعتماد سياسة التعايش الفيروسي بسبب الإصابات واسعة النطاق، مما قد يؤدي إلى تكرار وتدهور الوضع الوبائي وزيادة عدم اليقين بشأن استئناف العمل والإنتاج.
ويتوقع مركز أبحاث CCID أن يستمر التأثير البديل لصناعة LED في الصين في عام 2022، وسيظل الطلب على تصنيع وتصدير LED قويًا.
وتستمر أرباح التصنيع في الانخفاض، وتشتد المنافسة الصناعية
في عام 2021، سوف تتقلص هوامش الربح الخاصة بتغليف وتطبيقات LED في الصين، وستصبح المنافسة الصناعية أكثر حدة؛ستزداد القدرة الإنتاجية لتصنيع الركيزة والمعدات والمواد بشكل كبير، ومن المتوقع أن تتحسن الربحية. تظهر إحصائيات مركز أبحاث CCID أنه في عام 2021، ستصل إيرادات شركات LED المدرجة في الصين إلى 177.132 مليار يوان، على أساس سنوي - زيادة سنوية بنسبة 21.3%؛ومن المتوقع أن تحافظ على نمو مزدوج الرقم في عام 2022، وستصل قيمة الإنتاج الإجمالية إلى 214.84 مليار يوان.
ويتزايد الاستثمار في التطبيقات الناشئة، كما أن الحماس للاستثمار الصناعي مرتفع
في عام 2021، ستدخل العديد من المجالات الناشئة في صناعة LED مرحلة التصنيع السريع، وسيستمر تحسين أداء المنتج.
من بينها، تجاوزت كفاءة التحويل الكهروضوئي لـ UVC LED 5.6%، ودخلت أسواق تعقيم الهواء الفضائي الكبير، وتعقيم المياه الديناميكي، وأسواق تعقيم الأسطح المعقدة؛
مع تطور التقنيات المتقدمة مثل المصابيح الأمامية الذكية، والمصابيح الخلفية من النوع الشفاف، وشاشات HDR للسيارات، والأضواء المحيطة، يستمر معدل انتشار مصابيح LED للسيارات في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتجاوز نمو سوق مصابيح LED للسيارات 10٪ في عام 2021. ;
إن تقنين زراعة المحاصيل الاقتصادية الخاصة في أمريكا الشمالية يحفز تعميم إضاءة النباتات LED.يتوقع السوق أن يصل معدل النمو السنوي لسوق إضاءة المصانع LED إلى 30٪ في عام 2021.
في الوقت الحاضر، تم الاعتراف بتكنولوجيا العرض LED ذات الملعب الصغير من قبل الشركات المصنعة للآلات الرئيسية ودخلت قناة تطوير الإنتاج الضخم السريع.فمن ناحية، قامت الشركات المصنعة للآلات الكاملة مثل Apple وSamsung وHuawei بتوسيع خطوط إنتاج الإضاءة الخلفية Mini LED الخاصة بها، كما قامت الشركات المصنعة للتلفزيون مثل TCL وLG وKonka بإصدار أجهزة تلفزيون Mini LED الخلفية عالية الجودة بشكل مكثف.
من ناحية أخرى، دخلت لوحات LED الصغيرة الباعثة للضوء النشطة أيضًا مرحلة الإنتاج الضخم.في مايو 2021، أعلن بنك إنجلترا عن الإنتاج الضخم لجيل جديد من لوحات Mini LED النشطة القائمة على الزجاج، والتي تتميز بمزايا السطوع الفائق والتباين والتدرج اللوني والربط السلس.
في عام 2021، أصبحت الشركات الرائدة والحكومات المحلية متحمسة للاستثمار في صناعة LED.من بينها، في مجال المحطة النهائية، في مايو 2021، استثمرت الصين 6.5 مليار يوان لبناء منطقة صناعية لشاشات العرض LED الصغيرة، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة الإنتاج 10 مليارات يوان بعد الانتهاء؛وفي مجال التعبئة والتغليف في منتصف الطريق، تخطط الصين في يناير 2021 لاستثمار 5.1 مليار يوان لبناء 3500 خط إنتاج LED صغير الحجم، بقيمة إنتاج سنوية تقدر بأكثر من 10 مليارات يوان بعد الوصول إلى الإنتاج.ومن المقدر أنه في عام 2021، سيتجاوز الاستثمار الجديد في سلسلة صناعة Mini/Micro LED بأكملها 50 مليار يوان.
نتطلع إلى عام 2022، بسبب انخفاض أرباح تطبيقات الإضاءة التقليدية LED، من المتوقع أن يتجه المزيد من الشركات إلى شاشات LED، وLED للسيارات، وUV LED ومجالات التطبيقات الأخرى.
في عام 2022، من المتوقع أن يحافظ الاستثمار الجديد في صناعة LED على الحجم الحالي، ولكن نظرًا للتشكيل الأولي لنمط المنافسة في مجال شاشات LED، فمن المتوقع أن ينخفض الاستثمار الجديد إلى حد ما.
II.العديد من القضايا التي تحتاج إلى الاهتمام
تعمل الطاقة الفائضة على تسريع عملية الدمج داخل الصناعة
أدى النمو السريع لقيمة إنتاج LED المحلي أيضًا إلى زيادة الطاقة الإنتاجية في الصناعة ككل.تعمل القدرة الزائدة على تسريع التكامل وإزالة القدرة في الصناعة، وتعزز نمو وتطور صناعة LED في حالة التقلب.
في عام 2021، ستنخفض رغبة صناعة LED العالمية للاستثمار ككل في ظل وباء الالتهاب الرئوي التاجي الجديد.في ظل الاحتكاك التجاري بين الصين والولايات المتحدة وارتفاع سعر صرف الرنمينبي، تسارعت عملية التشغيل الآلي لمؤسسات LED وأصبح التكامل المكثف في الصناعة اتجاهًا جديدًا.
مع الظهور التدريجي للطاقة الفائضة وتناقص الأرباح في صناعة LED، تم دمج الشركات المصنعة لـ LED الدولية بشكل متكرر وانسحبت في السنوات الأخيرة، وزاد ضغط البقاء على قيد الحياة لشركات LED الرائدة في بلدي.على الرغم من أن شركات LED في بلدي قد استعادت صادراتها بسبب تأثير استبدال التحويل، فمن المحتم أن يضعف استبدال صادرات بلدي إلى بلدان أخرى على المدى الطويل، ولا تزال صناعة LED المحلية تواجه معضلة الطاقة الزائدة.
ارتفاع أسعار المواد الخام يؤدي إلى تقلبات الأسعار
في عام 2021، ستستمر أسعار المنتجات في صناعة LED في الارتفاع.قامت الشركات المحلية والأجنبية ذات الصلة مثل GE Current و Universal Lighting Technologies (ULT) و Leyard و Unilumin Technology و Mulinsen وغيرها برفع أسعار المنتجات عدة مرات، بمتوسط زيادة يبلغ حوالي 5٪، منها سعر عدد قليل جدًا من المنتجات وزاد نقص المعروض بنسبة تصل إلى 30٪.السبب الأساسي هو أن أسعار منتجات LED تتقلب بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام.
سواء كان الأمر يتعلق بالإضاءة أو مناطق العرض، فإن اتجاه ارتفاع الأسعار لن يهدأ على المدى القصير.ومع ذلك، من منظور التطوير طويل المدى للصناعة، فإن ارتفاع الأسعار سيساعد الشركات المصنعة على تحسين وتحديث هيكل منتجاتها وزيادة قيمة المنتج.
هناك المزيد من الاستثمارات المتكررة في المجالات الناشئة
نظرًا للتوزيع المتناثر نسبيًا لاستثمارات صناعة LED في جميع أنحاء البلاد، هناك مشكلة الاستثمار المتكرر في المجالات الناشئة.
هناك حالة من عدم اليقين بشأن تدفق أنواع مختلفة من رأس المال الاجتماعي، والصناديق الموجهة والصناديق الصناعية إلى هذا المجال.ولحل هذه المشاكل، لا نحتاج إلى الاستثمار المهني فقط لقيادة ودفع الروابط بين الصناعات الأولية والنهائية، بل هناك حاجة أيضًا إلى روابط رئيسية.تعويض النواقص.
ثالثا.اقتراحات لاتخاذ التدابير المضادة
تنسيق تطوير الصناعات في مختلف المناطق وتوجيه المشاريع الكبرى
تحتاج اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والإدارات الإدارية الأخرى إلى تنسيق تطوير صناعة LED في أماكن مختلفة، واستكشاف آلية "توجيه النافذة" لمشاريع LED الرئيسية، وتعزيز تعديل LED هيكل الصناعة.تشجيع تحويل خطوط إنتاج وتغليف ركائز شرائح LED، وتقليل الدعم بشكل معتدل لمشاريع إضاءة LED التقليدية، وتشجيع ترقية وتوطين معدات ومواد LED.دعم شركات LED المحلية الرائدة لتنفيذ التعاون الفني والمواهب مع الشركات في المناطق المتقدمة مثل أوروبا والولايات المتحدة، وتشجيع مشاريع خطوط الإنتاج الكبرى على الاستقرار في التجمعات الصناعية الكبرى.
تشجيع الابتكار المشترك والبحث والتطوير لخلق مزايا في المجالات الناشئة
الاستفادة من قنوات التمويل الحالية لتحسين بناء سلسلة التوريد بشكل خاص في المناطق الناشئة في صناعة LED.يركز رابط الركيزة للرقاقة على تحسين أداء شرائح Mini/Micro LED فائقة الوضوح ورقائق LED العميقة للأشعة فوق البنفسجية؛ويركز رابط التغليف على تحسين عمليات التعبئة والتغليف المتقدمة مثل التغليف العمودي والرقائق وتقليل تكاليف التصنيع؛يركز رابط التطبيق على تطوير الإضاءة الذكية والإضاءة الصحية وإضاءة النباتات وغيرها من المشاريع التجريبية لقطاعات السوق لتسريع تشكيل معايير مجموعة الصناعة؛للمواد والمعدات، التعاون مع شركات الدوائر المتكاملة لتحسين مستوى توطين معدات ومواد LED المتطورة.
تعزيز الرقابة على أسعار الصناعة وتوسيع قنوات تصدير المنتجات
التعاون مع شركات الدوائر المتكاملة لبناء نظام لمراقبة أسعار شرائح أشباه الموصلات، وتعزيز الرقابة على سوق LED، وتسريع التحقيق والمعاقبة على الأعمال غير القانونية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار رقائق ومواد LED وفقًا للقرائن المبلغ عنها.تشجيع بناء منظمات صناعة LED المحلية، وبناء منصة خدمة عامة تغطي المعايير والاختبار وحقوق الملكية الفكرية وما إلى ذلك، وتركيز الموارد المتفوقة، ومساعدة الشركات على تعزيز التبادلات والتعاون الدوليين، وتوسيع قنوات التصدير للمنتجات في الأسواق الخارجية.
وقت النشر: 11 فبراير 2022
